低層輕鋼集成房屋未來發(fā)展會如何？預估市場規(guī)模千億級

發(fā)表時間：2020/12/18 15:41:12 文章來源：

首先需要厘清兩個概念
1. 什么是集成房屋？
集成房屋也叫預制裝配式建筑，是用工業(yè)化的生產(chǎn)方式來建造建筑，也是將建筑的部分或全部構(gòu)件在工廠預制完成，然后運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場將構(gòu)件通過可靠的連接方式組裝而建成的房屋。在歐美及日本被稱作產(chǎn)業(yè)化住宅或工業(yè)化住宅。

中國的集成房屋最早可以追溯到上個世紀80年代，當時中國從日本引進集成房屋，建了幾百棟輕鋼結(jié)構(gòu)低層別墅；之后再90年代，又有幾家國外公司進入國內(nèi)市場，在北京、上海等地建了數(shù)棟多層輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅。真正大規(guī)模開展集成建筑業(yè)務(wù)還是近幾年才逐步發(fā)展起來的，目前國內(nèi)已在研發(fā)、設(shè)計制造、施工安裝形成了初步的體系。
2. 什么是輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋？
國外出于環(huán)保意識的加強和木材短缺等因素而很早就開始積極地推動輕鋼結(jié)構(gòu)集成房屋發(fā)展，其中種低層輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅已開始廣泛應(yīng)用。我國引入該技術(shù)和產(chǎn)品較晚，尚在發(fā)展初期。據(jù)報道，輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅在美國發(fā)展最快，1965 年輕鋼結(jié)構(gòu)集成住宅在美國僅占建筑市場15％；到2000年已經(jīng)上升到75％。技術(shù)方面，近年來，全部構(gòu)件均采用冷成型鋼的輕鋼龍骨體系建筑作為一種新興的建筑方法正在歐美迅速發(fā)展。
在我國，輕鋼結(jié)構(gòu)活動房屋為代表的集成房屋產(chǎn)品起步較晚，直到近幾年生產(chǎn)活動房的企業(yè)才開始增多，初步形成一個獨立的行業(yè)。但是在具體應(yīng)用方面還尚待挖掘，目前我國活動房屋多數(shù)用于工地臨建，而且在應(yīng)用中也出現(xiàn)了一些問題，主要有原材料使用標準無限制降低、屋面漏水、柱子、梁和屋架等鋼構(gòu)件加工安裝質(zhì)量低等一系列問題。
輕鋼集成房屋屬于建筑輕鋼結(jié)構(gòu)子行業(yè)。參照國外的發(fā)展路徑，其發(fā)展趨勢主要有2大方面：一是從臨時性建筑向永久性建筑轉(zhuǎn)變；二是由于發(fā)達國家的城市化進程已結(jié)束，大規(guī)模建設(shè)高潮已后，集成房屋的應(yīng)用范圍由臨時建筑向商務(wù)、商業(yè)、旅游別墅等領(lǐng)域拓展。
市場潛在規(guī)模有多大？
1. 私人住宅市場
根據(jù)估算，每年城鎮(zhèn)別墅和農(nóng)村獨棟住宅的新增數(shù)量預測在30萬套左右，對應(yīng)短期輕鋼住宅滲透率，此細分市場中的低層輕鋼集成房屋到2020年需求在26000套左右。在未來中長期，低層輕鋼集成房屋的年需求在35萬套左右。
2. 旅游度假領(lǐng)域市場
由于國內(nèi)旅游業(yè)目前仍處在投入階段，這個方向僅作為中短期的市場增長動力。預計到2020年預測用于建筑的投入會在1300千億元左右，按照估計，會為低層輕鋼集成房屋帶來110億元左右的市場價值。而其中的酒店投資，鑒于國內(nèi)酒店業(yè)整體放緩，預計到2020年會帶來約68萬平方米的市場需求。
3. 養(yǎng)老市場
根據(jù)民政部規(guī)劃，到2020年我國有最大289.8萬張床位建設(shè)缺口，以此推算，若到2020年輕鋼集成房屋的滲透率達到15%，則養(yǎng)老地產(chǎn)會相應(yīng)帶來270萬平方米的新增建設(shè)需求。
總體來說，結(jié)合以上測算，在未來3-5年的短期階段，低層輕鋼結(jié)構(gòu)建筑的市場規(guī)模會在百億左右，15-20年的長期階段會成為千億級別的市場。
機遇與挑戰(zhàn)
先看機遇
1. 城鎮(zhèn)化進程繼續(xù)
中國人民的住宅條件還有很大的提升空間，2014 年政府發(fā)布了《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014-2020 年）》明確了進一步推進城鎮(zhèn)化進程的目標。一方面，在城鎮(zhèn)化過程中的舊城拆遷和居民遷移過程中，居民的日常生活必須得到保證，所以對于一些房源不足的地區(qū)需要大量快速落成住房。另一方面，新城的建設(shè)相比于以往更重視環(huán)保節(jié)能。這樣就進一步鞏固了裝配式集成房屋提供了可以活躍的沃土。
2. 旅游度假行業(yè)向好
伴隨著社會財富的增加和消費升級的趨勢，我國國民的旅游消費處于爆發(fā)式增長的階段。根據(jù)國家旅游局發(fā)布的《2016中國旅游投資報告》，旅游產(chǎn)業(yè)持續(xù)升溫，是社會投資的新風口。其中的基礎(chǔ)建設(shè)、園區(qū)建設(shè)、餐飲和購物消費項目是主要的投資方向，這些領(lǐng)域都有望將成為低層輕鋼集成房屋業(yè)務(wù)新的增長點。
3. 老齡化來臨
老齡化不僅在勞動力資源層面倒逼裝配式建筑的發(fā)展，在需求層面養(yǎng)老住宅同樣是重要的細分市場之一。盡管目前現(xiàn)有的養(yǎng)老機構(gòu)由于價格和服務(wù)完整度層面等因素，其床位空置率還有待提高，但總體來說，國內(nèi)在短期內(nèi)的養(yǎng)老床位還有新增空間。
再說說挑戰(zhàn)
1. 國內(nèi)土地政策使中低層獨棟房屋在國內(nèi)的使用場景受限
中國人口巨大，供應(yīng)受限，因此鼓勵集中用地、提高土地使用效率是政策的主要方向，尤其是針對用地緊張的城市。2016年國土資源部、發(fā)改委、住建部就發(fā)文對土地制度進行改革，其中內(nèi)容包括“全國將停止別墅類用地的土地供應(yīng)”。雖然其實早在2003年國家就有出臺“禁墅令”，但由于當時市場需求旺盛所以事實上別墅產(chǎn)品仍然供應(yīng)不絕。但到了近年，地產(chǎn)業(yè)已經(jīng)歷了長年連續(xù)的發(fā)展，再加上近年經(jīng)濟放緩，大城市內(nèi)部對于別墅這類的奢侈型住宅需求已相對緩和，又加上近年政府的政策力度加強，超一線城市的新增別墅空間已不大。另一方面對于農(nóng)村，吸取之前國家發(fā)展中的教訓，近年來政府對于農(nóng)村的自主建房用地也是多了一些限制以規(guī)避缺乏規(guī)劃、浪費土地的現(xiàn)象。
2. 市場接受度和其他競品的挑戰(zhàn)
盡管輕鋼結(jié)構(gòu)建筑的具有自重輕、抗風防震、可適用于各種造型多等優(yōu)點，但從經(jīng)濟成本、維護難易度、耐腐蝕、恒溫能耗角度出發(fā)，輕鋼結(jié)構(gòu)建筑也面臨著如混凝土結(jié)構(gòu)和木結(jié)構(gòu)建筑的挑戰(zhàn)。國內(nèi)的住宅房屋主要是混凝土結(jié)構(gòu)，國外的住宅房屋多為木結(jié)構(gòu)，而輕鋼建筑產(chǎn)品本身還有待完善的地方，市場對輕鋼建筑產(chǎn)品尤其是在住宅領(lǐng)域的應(yīng)用的接受度仍待提升。再加上國內(nèi)預制混凝土建筑的產(chǎn)能過剩，該類產(chǎn)品對于搶占市場份額有很強的競爭意識。
3. 對美貿(mào)易從緊
出口是目前低層輕鋼集成房屋產(chǎn)品的重要銷路之一，美國又是重要的出口目的地，而集成房屋被列入2018年的增收關(guān)稅清單中。對美貿(mào)易的從緊趨勢也會對行業(yè)產(chǎn)生階段性影響。
哪些因素驅(qū)動行業(yè)的發(fā)展？
1. 工人短缺與勞動力成本增加
近年來我國人口生育率降低，老齡化社會到來，人口紅利優(yōu)勢喪失。同時伴隨著互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的發(fā)展，更多的年輕勞動力從事于快遞、外賣等新興行業(yè)。這使得建筑業(yè)的招工越來越困難，用工成本也越來越高。相比于傳統(tǒng)建筑方式，裝配式集成建筑運用精細化分工大大提升生產(chǎn)效率，減少人力需求；而且工廠預制式的生產(chǎn)能夠充分發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，從而在人力成本不斷攀升的競爭環(huán)境下取得成本優(yōu)勢。
2. 環(huán)保、節(jié)能
近年來社會的環(huán)保需求日益凸顯，保護木材、減少排放污水廢氣以及建筑垃圾的呼聲與日俱增，鋼結(jié)構(gòu)的建材及其建筑物在這方面有天然優(yōu)勢。
3. 經(jīng)濟效率
國內(nèi)經(jīng)濟在結(jié)束超高速增長后進入目前的穩(wěn)步增長階段，于是企業(yè)開始追求更有效率的經(jīng)濟組織形式。縮短建設(shè)周期、加速業(yè)務(wù)周轉(zhuǎn)是許多企業(yè)的共同需求，而集成房屋是很好的解決方案。
4. 政府鼓勵政策
裝配式建筑成為政府鼓勵的建筑方式，并且配套了許多政策作為落地支撐。事實上，政府出臺了《十三五裝配式建筑行動方案》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導意見》等指導政策，在大方向上明確了行業(yè)發(fā)展目標，即到2020年全國裝配式建筑占新建建筑的比例達到15%，到2025年則基本要求在30%以上。在具體落地層面上，各地各級政府也出臺了實際的政策，既有針對開發(fā)建筑商的，對新的開發(fā)申請有裝配化率的要求、并對符合要求的企業(yè)提供稅收減免或一次性獎勵等激勵政策，也有針對消費者的，對購買裝配式住宅提供房貸優(yōu)惠政策等。